（原标题：六大行年报揭秘：农行利润增4.7%人体艺术照，中行职工年薪超36万，谁在逆势加码房地产？）
出品｜WEMONEY接头室
文｜王彦强
当今，六大国有银行2024年年报已沿途泄漏完了。
WEMONEY接头室左证年报数据梳理，2024年六大国有银行算计达成营业收入3.52万亿，同比微降0.27%；算计达成归母净利润1.4万亿，同比微增1.78%，日赚38.4亿元。
性生活从盈利来看，各家银行归母净利润均保合手增长态势。其中，农业银行增幅4.72%居首。从营收来看，两降四升，工商银行和建筑银行微降，农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行同比微增。其中，农业银行增幅2.26%居首。
2024年，全体六大国有行净息差合手续承压，但不良贷款率全体较上年末有所下落。遏抑2024年末，六大行钞票规模算计达到199.68万亿，同比增长7.87%。其中，贷款总和118.03万亿，同比增长8.8%；进款总和140.07万亿，同比增长4.83%。
在房地产贷款方面，六大行全体较上年末减少3500亿元，农行降幅最大，而邮储银行和交通银行较上年末有所增长。
六大行利润普增农行增速最快
从营收方面来看，六大行两降四升，工商银行、建筑银行分辨达成营业收入8218.03亿元、7501.51亿元，同比减少2.52%和2.54%；而农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行分辨达成营业收入7105.55亿元、6300.90亿元、3487.75亿元和2598.26亿元，同比增长2.26%、1.16%、1.83%和0.87%。
六大国有银行2024年财报数据，开端：Wind
农业银行以2.26%的营收增速，位居六大行之首。在营收都备金额方面，工商银行、建筑银行、农业银行和中国银行四家在6000亿之上，工商银行仍稳居榜首，达8218.03亿元，建筑银行和农业银行次之。
在净利润方面，2024年六大行均达成正增长。工商银行、建筑银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行分辨达成归母净利润3658.63亿元、3355.77亿元、2820.83亿元、2378.41亿元、935.86亿元和864.79亿元，同比增长0.51%、0.88%、4.72%、2.56%、0.93%和0.24%。
从都备金额来看，工商银行、建筑银行的归母净利润均超3000亿元，农业银行、中国银行超2000亿元，交通银行和邮储银行归母净利润正向千亿规模迈进，其中，农业银行归母净利润增速最快，同比增长4.72%。
从钞票规模来看，2024年末，六大行钞票规模算计199.68万亿，同比增长7.87%；其中，工商银行以48.82万亿不绝领跑，农业银行、建筑银行和中国银行的钞票规模均超30万亿，分辨达43.24万亿、40.57万亿和35.06万亿。其中，农业银行超建筑银行2.67万亿。
净息差不绝收窄
存贷款增速承压
2024年末，工商银行、建筑银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行的进款总和分辨为34.28万亿、28.24万亿、29.79万亿、23.84万亿、15.29万亿和8.63万亿，分辨同比增长3.92%、3.73%、4.74%、5.49%、9.54%和2.74%。六大国有银行算计进款总和为140.07万亿，同比增长4.83%。
六大国有银行2024年财报数据，开端：Wind
同期，工商银行、建筑银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的贷款总和分辨为28.37万亿、25.79万亿、24.86万亿、21.54万亿、8.91万亿和8.56万亿，分辨同比增长8.76%、8.33%、10.16%、8.22%、9.38%和7.52%。六大国有银行贷款总和算计118.03万亿，同比增长8.8%
其中，邮储银行的进款增速最高，达到9.54%，中国银行和农业银行次之；在贷款方面，农业银行的贷款增速最高，达到10.16%，邮储银行和工商银行次之。
全体而言，相较往时几年，六大行的存、贷增速下落彰着，但总的贷款增速仍然颠倒进款增速。
在净息差方面，2024年，邮储银行、建筑银行、农业银行、工商银行、中国银行和交通银行净息差分辨为1.87%、1.51%、1.42%、1.42%、1.40%和1.27%，较上年末分辨下落0.14个百分点、0.19个百分点、0.18个百分点、0.19个百分点、0.19个百分点和0.01个百分点。
关于净息差收窄，业内专科东说念主士默示，2024年，受LPR下行、存量按揭利率治愈、裁汰企业融资成本、行业竞争加重等多重身分影响，使得生意银行贷款收益率下落较多。瞻望2025年，息差仍濒临一定的下行压力。
此外人体艺术照，在本钱弥散率方面，六大行的本钱弥散率均达成进步。遏抑2024年末，工商银行本钱弥散率进步至19.39%，农业银行的本钱弥散率进步至18.19%，建筑银行的本钱弥散率进步至19.69%，中国银行、邮储银行和交通银行的本钱弥散率率也分辨进步至18.76%、14.44%和16.02%。
值得一提的是，最近中国银行、建筑银行、交通银行和邮储银行分辨发布公告，拟通过定向增发A股股票补充中枢一级本钱，商酌召募资金共计5200亿元。在四家银行定增预案中，财政部将通过刊行颠倒国债提供复旧，拟算计出资5000亿元。
钞票质地全体瓦解股息率在5%驾驭
2024年，六大国有银行钞票质地全体保合手瓦解。
工商银行、建筑银行、交通银行、农业银行、中国银行的不良贷款率分辨为1.34%、1.34%、1.31%、1.3%、1.25%，较上年末分辨下滑0.02个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点。其中，邮储银行的不良贷款率为0.83%，较上年末微增0.07个百分点。
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虽然，为了进一步增强风险拒抗才调，部分银行也在合手续加多拨备。
数据泄漏，2024年工商银行、交通银行、中国银行的拨备掩饰率分辨为214.91%、201.94%、200.60%，较上年末分辨上升0.94个百分点、6.73个百分点和9个百分点。其中，中国银行的拨备掩饰率上升最大。
也有银行下调风险拨备，建筑银行、农业银行和邮储银行的拨备掩饰率分辨为233.60%、299.61%和286.15%，较上年末分辨下落6.25个百分点、4.26个百分点和61.42个百分点。
值得一提的是，6家国有行中，农业银行的拨备掩饰率最高，达到299.61%。邮储银行的拨备掩饰率降幅最大，达到61.42个百分点。全体来看，6家国有银行的拨备掩饰率都在200%以上。
从各大国有银行的房地产贷款（包括公司贷款和个东说念主贷款）来看，工商银行、农业银行、中国银行、建筑银行、交通银行、邮储银行分辨为71939.27亿元、58977.28亿元、62036.12亿元、72689.63亿元、19942.79亿元和26907.36亿元，算计31.25万亿。
全体较上年减少3500亿元。其中，工、农、中、建四大行的房地产贷款均同比减少，邮储银行和交通银行有所加多。遏抑2024年末，邮储银行的房地产贷款为26907.36亿元，较上年加多996.59亿元。其中，公司贷款（房地产业）3085.90亿元，较上年末加多555.04亿元；个东说念主住房贷款23821.46亿元，较上年末加多441.55亿元。
交通银行的房地产贷款为19942.79亿元，较上年末加多425.65亿元。其中，公司贷款（房地产业）5276.75亿元，较上年末加多385.95亿元。个东说念主住房贷款14666.04亿元，较上年末加多39.7亿元。
而从工、农、中、建的房地产贷款降幅来看，农业银行的房地产贷款降幅最大，较上年末减少了1919.5亿元。其次为建筑银行，较上年末减少1547.94亿元。
从加权净钞票收益率（ROE）来看，前三甲分辨为建筑银行、农业银行、工商银行，分辨达成加权净钞票收益率10.69%、10.46%、9.88%。
从每股收益来看，只消建筑银行和交通银行在1元以上，其余银行都在1元以下。数据泄漏，建筑银行、交通银行、工商银行、邮储银行、农业银行、中国银行分辨为1.31元、1.16元、0.98元、0.81元、0.75元、0.72元。相较客岁同期，全体变动不大。
从分成派息来看，六大国有银行的股息率连年来都保合手瓦解。在2024年年报中，六大国有银行纷纷公布了分成有臆测打算，中国银行拟每10股派息1.216元（税前）；农业银行拟每10股派发1.255元(含税)；工商银行拟每10股1.646元（含税）；建筑银行拟每10股2.06元东说念主民币（含税）；交通银行拟每10股派发1.97元（含税）；邮储银行拟每10股常常股派发东说念主民币1.139元（含税）。
全体来看，六大国有行（加上中期分成）分成收益率基本都在5%驾驭，分成率保合手在30%。值得一提的是，工商银行、农业银行和交通银行分辨将2024年的股价涨幅写进了年报，可见国有大行对市值惩办的爱重。如工商银行2024年A、H 股股价（不复权）年度涨幅分辨为44.8%、36.4%。农业银行A 股、H股股价年度涨幅分辨为 55%、58%。交通银行2024年的A 股和H股股价涨幅也均超 40%。
5家职工东说念主均薪酬超30万中行东说念主均36.27万领跑
按照集团统计口径，2024年，农业银行、工商银行、建筑银行、中国银行、邮储银行、交通银行的职工东说念主数分辨为454716东说念主、415159东说念主、376847东说念主、312757东说念主、197631东说念主和95746东说念主。
数据开端：公司年报
从职工东说念主数变动来看，工商银行、建筑银行的职工数目出现下落，分辨减少4093东说念主和24东说念主。其他四家银行的职工东说念主数出现高潮，其中，中国银行高潮东说念主数最多，职工东说念主数加多5826东说念主。
从东说念主均薪酬来看（包括工资、奖金、津贴和补贴以及社保等），中国银行、建筑银行、农业银行、工商银行、邮储银行和交通银行分辨为36.27万元、35.89万元、35.29万元、34.82万元、32.41万元和29.61万元。
从以上数据来看，中国银行以36.27万元的东说念主均薪酬位列六大行之首。建筑银行和农业银行分辨位列第二和第三。六大国有银行的全体东说念主均薪酬进出不大。
从变动幅度看，六家银行中，5家东说念主均薪酬高潮，1家下落。其中，农业银行2024年东说念主均薪酬较2023年高潮4.97%，为六大行中涨幅最大的银行，而邮储银行东说念主均薪酬较2023年下落0.19%，
从高管合手股情况来看，六大行中只消建筑银行和交通银行的少数高管合手有自家股票，其余四大行的高管过火紧迫东说念主员均未合手股（包括董事长）。
据Wind数据泄漏，建筑银行行长张毅合手有0.98万股，首席财务官生柳荣1.75万股。而交通银行董事长任德奇合手有50万股，首席风险官刘建军合手有22万股，董事会布告何兆斌合手有9.67万股，业务总监涂宏、林骅分辨合手有12万股、20.21万股和10.45万股。
从高管薪酬来看，交通银行薪酬最高的高管为首席风险官刘建军，薪酬为137.78万元。其次为，业务总监(同行与市集业务)涂宏和董事会布告何兆斌，二东说念主2024年薪酬均为137.73万元。
建筑银行薪酬最高的两位高管分辨为首席信息官金磐石、首席财务官生柳容，二东说念主的2024年的薪酬分辨为137.37万元和137.40万元。而农业银行薪酬最高的高管为首席风险官武刚，其2024年薪酬为134.98万元；工商银行薪酬最高的高管为高档业务总监田枫林，其2024年年薪为134.47万元。
中国银行薪酬最高的高管有三位并排，分辨为董事会布告卓成文、业务惩办总监兼风险总监赵蓉、首席信息官孟茜，其2024年薪酬均为131.57万元。邮储银行薪酬最高的高管为零卖业务总监梁世栋，其2024年薪酬为105.38万元。
值得一提的是，六大行副行长的年薪基本在80万驾驭，其中，交通银行大宗较高。
六大国行加码金融科技插足
往时一年，六大国有行在作念好以“五篇大著述”为牵引服求实体经济的同期，进一步加大了对金融科技的插足。
绽放2024年六大国有行的年报，不错彰着的发现，AI东说念主工智能、数字东说念主时刻、大模子、算力算法和就业器等热词频频出现。
而据年报数据统计，2024年六大国有行的金融科技插足共计1254.59亿元，较上年增长2.15%。其中，工商银行的金融科技插足为285.18亿元，占营业收入（海外财务论说准则）的3.63%；金融科技东说念主员达3.6万东说念主，占全行职工的8.6%。
农业银行的信息科技插足为249.7亿元，占营业收入的3.51%；中国银行的信息科技插足为238.09亿元，占营业收入的3.76%；科技条线职工14940东说念主，占集纠合工总东说念主数的4.78%。
建筑银行的金融科技插足为244.33亿元，占当期营业收入的3.26%；金融科技类东说念主员16365东说念主，占集纠合工总东说念主数的4.34%。交通银行的金融科技插足为114.33亿元，占营业收入的5.41%；金融科技东说念主员9041东说念主，占集纠合工总东说念主数的9.44%。邮储银行的信息科技插足122.96亿元，占营业收入的3.53%。
全体来看，六大国有行的金融科技插足占营业收入的比重都颠倒了3%，其中，交通银行的金融科技插足占比最高，工商银行的金融科技插足金额最大。工、农、中、建的金融科技插足都在200亿元以上，邮储银行和交通银行也颠倒了100亿元。
工商银行行长刘珺在年报致辞中默示，在“东说念主工智能+”时期大配景下，主动拥抱变革，用功以前瞻布局加速模式改革与价值重塑，才能缓解息差收窄环境下传统增长动能的日渐式微。
从各家的金融科技效率来看，2024年，工商银行率先建周详栈自主可控的千亿级金融大模子“工银智涌”，赋能20多类业务、200余个应用场景，催生出交互式对话来往、跟随式座次就业、智能化资金投放预测等数字助手，承担职责量相当于4.2万东说念主每年。该时势也荣获东说念主民银行金融科技发展奖一等奖。
农业银行在大数据时刻应用方面，鼓动云原生数据湖建筑，分行数据上云工程圆满收官。云诡计应用方面，合手续鼓动云原生才调建筑，基于 PaaS 部署的应用比例达到 92.3%。东说念主工智能应用方面，发布《中国农业银行“东说念主工智能+”改革实施纲领》，制定东说念主工智能与银行业务深度交融的灵敏银行建筑技艺，鼓动“AI+”全面建筑与深度应用。
中国银行也在积极探索东说念主工智能大模子应用，2024年新增超900个业务场景。该行愚弄企业级机器东说念主经过自动化（RPA）鼓动下层减负，掩饰超3000个场景应用，月均奉行任务超20万次。同期，该行围绕算力、算法和数据，设立专职队列并加速大模子时刻改革应用，智能研发场景用户超3600东说念主，使用量达170万次，月均生成代码超133万行。中国银行集团云平台总体规模达3.80万台就业器。
建筑银行的“建行云”算力体系，遏抑2024年末算力规模为507.72PFlops，较上年增长9.58%，其中图形处理器 (GPU)等新式算力占比超23.39%。当今，已初步建成面向全集团用户的企业级金融大模子应用体系 ，遏抑2024年末落地193 项场景应用，研发手段达7000余个。
邮储银行依托自有大模子“邮智”，土产货部署并集成DeepSeek-V3模子和轻量DeepSeek-R1推理模子。领先将DeepSeek大模子应用于“小邮助手”，新增逻辑推理功能，增强精确就业效力，并通过深度分析等功能，精确识别用户需求，提供个性化和场景化的就业有臆测打算。
交通银行在2021年提议打造东说念主工智能新柬帖的发展臆测打算后，运转围绕降成本、控风险、创价值、优体验四大标的鼓动AI应用。琢磨到AI在本色应用中仍存在不笃定性，甚而可能产生“AI幻觉”（即AI生成舛讹或不准确的信息），当今交行继承“先对内、后对外，先局部、后全体”的战略，以确保AI应用的可靠性和可控性。
当今，交行已发布《交通银行“东说念主工智能+”作为有臆测打算（2025—2026年）》，将进一步深远中枢业务AI应用，在更广范围、更深层面推动AI改革践诺，开释智能化红利。
在中国银行业协会泄漏的《中国银群众拜访论说（2024）》泄漏，金融与东说念主工智能有自然的契合点，AI大模子时刻梗概充分挖掘银行业的海量数据，而银行业具有适用AI大模子时刻的丰富场景。刻下AI大模子正鼓动我国银行业就业、营销、居品等规模的全面改造，催化“畴昔银行”加速到来。
人体艺术照